Les trois éditeurs majeurs de logiciels sont de véritables pompes aspirantes de technologies. A eux trois depuis 2010, ils ont racheté près de 70 entreprises représentant un montant déclaré (les acquisitions dont le montant est déclaré représentent moins de la moitié du total) de plus de 40 milliards de dollars.  Dans le débat entre développer ou acheter, les acquisitions permettent aux trois éditeurs de gagner un temps précieux dans un secteur en évolution très rapide. Parfois, ces rachats sont difficiles à analyser voire à comprendre.

C’est en particulier le cas de Sun Microsystems, star des années 80 dans le domaine des stations de travail. Sun a été racheté parce qu’il n’allait pas très bien et perdait des parts de marché, en particulier sur les serveurs. Mais le rachat par Oracle n’a pas arrangé les choses, loin s’en faut. Quelle surprise lorsqu’Oracle a fait irruption sur le marché des serveurs en rachetant Sun. Pourquoi un éditeur de logiciels qui n’avait aucune expérience dans le développement et la vente de matériels a voulu entrer un tel marché ? Oracle propose de nombreuses solutions intégrées matériels/logiciels sous la forme d’appliances, mais cela n’est pas de nature à justifier un tel mouvement. Et depuis le rachat, Sun n’a fait que continuer sur le chemin du déclin. D’ailleurs au 3e trimestre 2013, Oracle a du encore rétrogradé dans le Top5 en se faisant passer devant par Cisco, un entrant relativement récent sur ce marché (Le déclin des serveurs est-il inexorable ?).

Parts de marché des vendeurs de serveurs – 3T13 (M$)

Fournisseurs 3T13 En % 3T12 En % ∆(3T13-3T12) En %
HP

3 404

27,6

3 330

26,4

2,2

IBM

2 821

22,9

3 479

27,6

-18,9

Dell

2 025

16,4

2 099

16,7

-3,5

Cisco

599

4,9

419

3,3

42,7

Oracle

500

4,1

592

4,7

-15,5

Autres

2 989

24,2

2 684

21,3

11,4

Total

12 340

100,0

12 605

100,0

-2,1

Source: Gartner (December 2013)

Si Oracle n’a pas réussi en enrayé la chute de Sun, c’est une entreprise en déclin que Microsoft a racheté avec Nokia. Numéro un de la téléphonie mobile, avec  4 % du PIB de la Finlande à elle toute seule au sommet de sa gloire, Nokia a complètement raté le virage du smartphone et donc décroché sur un secteur qui avance à marche forcée (Plus d’un milliard de smartphones en 2013). De son côté, Microsoft n’avait jamais réussi à simposer dans les OS pour mobiles. L’arrivée en troisième position de Microsoft, à la faveur du  recul de BlackBerry, ne doit pas masquer l’échec de la firme de Redmond qui, malgré quelques récents progrès, a du mal à se frayer un chemin sur le marché de la téléphonie mobile. Et ce, malgré des efforts répétés depuis plus de dix ans.

Bill Gates a su placer un PC sur chaque bureau et dans chaque foyer mais il n’a pas trouvé la formule pour insérer un téléphone portable dans la poche de chaque habitant de la planète (Grandes manœuvres sur le front des smartphones). Et d’autres en ont profité. Le rachat de Nokia permettra-t-il à Microsoft de s’imposer sur ce marché ? La question reste posée.

SAP avait été un peu en retrait sur le front des fusions&acquisitions mais l’éditeur allemand a fait un rachat majeur en 2013 avec KXEN, un spécialiste de l’analytics prédictif dont les technologies vont être intégrées au fur et à mesure de manière transverse dans les différentes solutions (HP propose HANA de SAP en mode cloud). Autre différence majeure, SAP a racheté beaucoup d’entreprises allemandes là où Microsoft et Oracle ont porté leur dévolu principalement sur des sociétés américaines.

 

 Evolution du CA de Microsoft, Oracle et SAP depuis 2008 (en $mds)5 acquisitions1

Oracle

janv-10

Sun Microsystems Servers, storage, networks, Java, MySQL database, software, and services

7 400

janv-10

Silver Creek Systems Product Data Quality Solutions

NC

févr-10

AmberPoint Service-Oriented Architecture (SOA) management

NC

févr-10

Convergin Telecom Service Broker

85

avr-10

Phase Forward Applications for life sciences companies and healthcare providers

685

mai-10

Secerno Data protection hardware and software

NC

mai-10

Pre-Paid Software Payment Solutions

$73

mai-10

Market2Lead Applications

NC

nov-10

Art Technology Group Ecommerce software vendor

1 000

févr-11

Ndevr – Select IP only Environmental Reporting and Business Intelligence

NC

avr-11

Datanomic Data Quality Software

NC

juin-11

FatWire Software Web Content and Web Experience Management

NC

juin-11

Pillar Data Systems Storage systems

NC

juil-11

InQuira Service Knowledge Management Software

NC

juil-11

Ksplice Rebootless Linux kernel updates

NC

sept-11

GoAHead Service Availability and Management Software

NC

oct-11

RightNow Technologies Cloud-based CRM

1 500

oct-11

Endeca E-commerce & Business Intelligence

1 075

févr-12

Taleo Talent Management Software

1 900

mars-12

ClearTrial Clinical Trial Operations and Analytics products

NC

mai-12

Vitrue Social Marketing Platform provider

300

juin-12

Collective Intellect Cloud-based social intelligence solutions

NC

juil-12

Xsigo Systems Provider of network virtualization technology

NC

juil-12

Skire Managing capital projects, facilities and real estate

NC

juil-12

Involver Social media development platform

NC

sept-12

SelectMinds Cloud-based social talent sourcing

NC

nov-12

Instantis Project Portfolio Management (PPM) applications and services.

NC

déc-12

Eloqua Marketing Automation platform

810

déc-12

DataRaker Business intelligence.

NC

févr-13

Acme Packet Networking hardware for telecommunications service providers

2 100

mars-13

Tekelec Subscriber data management solutions

NC

mars-13

Nimbula IaaS offering

NC

oct-13

BigMachines Leading provider of cloud based CPQ software

NC

oct-13

Compendium Cloud-based content marketing provider

NC

Microsoft

Octobre 2010 AVIcode, Inc. .Net monitoring technology  Etats-Unis

NC

Octobre 2010 Canesta, Inc. 3-D sensing technology  Etats-Unis

NC

Mai 2011 Skype Technologies Telecommunications  Luxembourg

8 500

Juin 2011 Prodiance Software  Etats-Unis

NC

Novembre 2011 Videosurf Video search  Etats-Unis

100

Juin 2012 Yammer Social networking  Etats-Unis

1 200

Juillet 2012 Perceptive Pixel Multi touch hardware  Etats-Unis

NC

Octobre 2012 PhoneFactor Two-factor authentication system  Etats-Unis

NC

Octobre 2012 StorSimple Cloud-storage appliance vendor Etats-Unis

NC

Octobre 2012 MarketingPilot Marketing automation firm  Etats-Unis

NC

Janvier, 2013 id8 Group R2 Studios Home automation  Etats-Unis

NC

Mars 2013 MetricsHub Cloud monitoring  Etats-Unis

NC

Mars 2013 Netbreeze Social analytics  Suisse

NC

Juin 2013 InRelease Release management

NC

Septembre 2013 Nokia mobile phones unit Mobile phones, smartphones  Finlande

7 200

Octobre 2013 Apiphany API Management

NC

SAP

Avril 2010 Technidata AG Environment Heath and Safely Allemagne

NC

Mai 2010 Sybase Inc mobile and database solutions Etats-Unis

NC

Décembre 2010 Cundus AG Disclosure Management Solutions Allemagne

NC

Décembre 2010 Secude Software Security Products and Assets

NC

Septembre 2011 Right Hemisphere 3-D Visualization Software Nouvelle-Zélande

NC

Septembre 2011 Crossgate Enabler of B2B electronic data exchange Allemagne

NC

Décembre 2011 SuccessFactor human capital management cloud solutions Etats-Unis

3 400

Janvier 2012 Datango Software for creating multilingual documentation Allemagne

NC

Janvier 2012 Purisma Master Data Management

NC

Avril 2012 Syclo Mobile Asset Management and Field Service Solutions Etats-Unis

NC

Mai 2012 Ariba Collaborative business commerce Etats-Unis

4 300

Janvier 2013 Ticket-Web Ticketing solutions and CRM software Allemagne

NC

Février 2013 SmartOps Inventory and service level optimization software Etats-Unis

NC

Mars 2013 Camilion Solutions for insurance industry Canada

NC

Juin 2013 Hybris e-commerce software Allemagne

NC

Septembre 2013 KXEN Predictive analytics technology for line-of-business Etats-Unis

NC

Décembre 2013 GK Software Software solutions for the retail sector Allemagne

NC