Atos rachète Syntel pour 3,4 milliards de dollars, soit 41 dollars par action, entièrement payable en numéraire. Ce prix représente une prime d’environ 14% sur l’action Syntel par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de Bourse.

Ce rapprochement stratégique d’envergure permettra à Atos d’acquérir un portefeuille d’activités et de clients complémentaires au sien, tout en diversifiant son exposition géographique grâce à l’intégration de 23 000 collaborateurs spécialisés dans le digital. Il permettra à Atos d’augmenter son chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de dollars et élargira la présence d’Atos en Amérique du Nord.

Syntel propose des solutions domaines du cloud, des réseaux sociaux, du mobile, de l’analyse de données, de l’internet des objets, et de l’automatisation. Ces solutions dont Syntel détient la propriété intellectuelle, représentent environ 40% de son chiffre d’affaires

Syntel viendra renforcer la Division Business & Platform Solutions (B&PS) du Groupe avec sa plateforme de production. La transaction permettra à Atos de proposer une offre complète de services aux clients nord-américains. Elle vient également fortement renforcer les marchés Banque, Finance, et Assurance

La combinaison des deux groupes devrait générer environ 120 millions de dollars de synergies de coûts par an à horizon fin 2021, résultant d’économies sur les achats, l’immobilier, les fonctions supports et l’alignement des principaux indicateurs clés de la Division Business & Platform Solutions

Syntel a généré un chiffre d’affaires de 924 millions de dollars en 2017, dont 89% en Amérique du Nord, et a réalisé une marge opérationnelle de 25% grâce à un business model innovant répondant aux enjeux de ses clients.

Syntel apportera de nouvelles capacités grâce à sa plateforme générant des marges parmi les plus élevées sur l’activité B&PS à travers des processus d’industrialisation. Syntel offre un environnement « offshore » important avec des campus en Inde de plus de 18 000 employés.

Le Groupe s’attend à générer d’importantes synergies de chiffre d’affaires et de coûts. Atos espère bénéficier d’améliorations opérationnelles tangibles, notamment en optimisant la répartition « offshore » / « onshore » de son personnel, en profitant de la plateforme « offshore » existante de Syntel. L’alignement de la structure opérationnelle de la Division B&PS d’Atos sur celle de Syntel devrait prncipalement contribuer aux synergies de coûts.

Le regroupement des deux groupes permettra à Atos de proposer à ses clients un portefeuille complet de services de transformation digitale. En particulier, les synergies de chiffre d’affaires proviendront :

– De l’exploitation du portefeuille de solutions de Syntel, en particulier dans les services digitaux, de l’automatisation intelligente et de la modernisation informatique des clients d’Atos présents en Amérique du Nord et en Europe
– De nouvelles capacités au plan mondial, pour remporter de grands contrats de transformation digitale
– De la commercialisation auprès des clients de Syntel du portefeuille d’offres d’Atos en Cyber Securité, Big Data et Infrastructure et Gestion des Données