Une R&D dynamique, un chiffre d’affaires et des effectifs en nette progression … la transformation numérique des entreprises, moteur de la croissance de l’industrie du logiciel, pèse aussi sur sa profitabilité.

Cette année encore, pas de bouleversement quant à la hiérarchie du Top 100 2013 de l’édition de logiciels en France présenté par Truffle 100 et le CXP. Les dix premiers restent en place, Dassault se surclassant par rapport aux suivants (deux fois le chiffre d’affaires du second classé, Cegedim). Avec encore et toujours les cinq premiers réalisant plus de la moitié du chiffre d’affaires (53 %) de l’ensemble.

Une évolution confirmée également par rapport à l’an dernier : la croissance est au rendez-vous, tant pour le chiffre d’affaires (9,3 milliards d’euros contre 9 milliards en 2012) que pour les effectifs (78800 salariés soit près de 3000 emplois créés dans l’année) et pour les investissements en R&D (plus d’un milliard d’euros, comme l’an dernier, 200 millions d’euros de plus qu’en 2011).

La transformation numérique des entreprises, à coup de SMAC’s (social, mobilité, analytique, cloud et sécurité) déjà amorcée l’an dernier (essor du cloud, du SaaS, du big data) explique ce dynamisme. Ce qui ne bouscule, certes, l’ordre du classement, mais oblige l’industrie du logiciel elle-même à opérer sa transformation. Non sans lui coûter cher (en R&D, en réorganisation, en concentration, en changement de modèle économique).

 

Profitabilité en baisse

En témoigne (comme l’an dernier) la baisse de la profitabilité constatée. Selon Truffle/CXP, le résultat net du palmarès est de 604 millions d’euros en 2013 contre 693 millions en 2012 (il était de 761,7 millions en 2011). La rentabilité baisse encore de 1,6 point (6,4% contre 8% en 2012 et 10% en 2011) retrouvant le niveau de 2010 (6,6%). Sans pour autant infléchir la préférence des éditeurs pour conserver leur R&D sur le territoire. Au contraire : 78% d’entre eux n’envisagent pas de délocaliser (le taux était de 68% en 2012)

En entrant plus dans le détail des évolutions du classement, l’analyse de Truffle/CXP montre que 53 éditeurs y ont progressé (en chiffre d’affaires) et 8 y entrent ou y retournent, tandis que 29 d’entre eux ont régressé d’au moins une place. Six en sont sortis en raison d’opérations financières. Mais la consolidation reste globalement franco-française. Ce qui ne saurait éclipser la profonde mutation en cours de l’offre logicielle, commentée ainsi par le CXP : « Les anciennes cloisons entre les éditeurs, les intégrateurs, les hébergeurs et les prestataires de services IT sont en train de se dissoudre… Le cloud dope et remodèle le paysage logiciel: de nouveaux acteurs se positionnent sur les multiples déclinaisons possibles du SaaS, proposant des services connectés spécialisés qui viendront enrichir un système d’information de plus en plus hybride. Véritables courtiers du cloud, ces nouveaux venus dans le monde de l’édition logicielle ouvrent des perspectives prometteuses »

Rang Entreprise

CA édition 2013 ( M€)

 CA total

 

Effectif 2013

Effectif R&D
1 DASSAULT SYSTEMES

1 887,5

2 072,8

10 685

5 000
2 CEGEDIM

448,8

(1)902,3

7 992

959 (2)
3 MUREX

359

359

1 769

350
4 SOPRA

355,7

1349

16 290

800
5 AXWAY

237,5

237,5

1 783

540
6 CEGID

233,6

259,9

2 077

551
7 LINEDATA SERVICES

160,3

160,3

975

373
8 PRODWARE

142

176,5

1 480

268
9 ESI GROUP

109,3

109,3

1 026

291
10 AVANQUEST SOFTWARE

100,2

100,2

500

100
11 BERGER-LEVRAULT

91,2

107,9

1 115

233
12 ISAGRI

91

138

1 400

275
13 GFI INFORMATIQUE

82

742,7

10 037

193
14 TALEND

82,0(2)

82,0(2)

400

150
15 EFRONT

64

64

350

68
16 GENERIX GROUP

63,4

63,4

434

67
17 INFOVISTA

57,9

57,9

298

91
18 CASSIOPAE

53,7

53,7

415

195
19 TALENTIA SOFTWARE

53,7

53,7

430

90
20 LECTRA

53,6

203

1 433

250
21 FIDUCIAL INFORMATIQUE

45,1

59,7

450

125
22 ESKER

40,4

41,1

307

58
23 ORSYP

39,1

39,1

280

75
24 DL SOFTWARE

36,6

43,5

443

143
25 PLANISWARE

35

35

175

35
26 EBP INFORMATIQUE

32

32

380

150
27 GROUPE SIGMA

31

69

838

80
28 DALET

30,8

36,7

249

85
29 BODET SOFTWARE

29,7

29,7

239

63
30 GROUPE CEGI

29

92

466

86
31 TESSI

29

239,2

2 900

50
32 DIMO GESTION

28,3

28,3

270

66
33 GROUPE COGESER

28

35

260

23
34 EVER TEAM

28

28

300

63
35 CAST

27,9

29,6

223

55
36 MISSLER SOFTWARE

27

27

200

80
37 MEGA INTERNATIONAL

27

36

325

71
38 OODRIVE

27

27

203

82
39 CYLANDE

26,3

30,7

326

110
40 A-SIS

25

25

220

25
41 IGE + XAO

24,6

24,6

373

165
42 MEDASYS

24,1

24,1

213

76
43 CIRIL

24

24

200

70
44 PROGINOV

23,5

23,5

165

84
45 HARDIS

22,9

57,2

626

53
46 ITESOFT

21,6

21,6

196

48
47 GROUPE JVS

21,1

23,2

245

45
48 SOFTWAY MEDICAL

20,5

22

236

82
49 PROLOGUE

20,4

20,4

230

53
50 KDS

20,3*

20,3*

143

53
51 HARVEST

20,2

20,2

175

100
52 SOLWARE

19,6

22,8

240

29
53 ACA

19,5

19,5

110

20
54 FIRCOSOFT

19,4

19,4

150

56
55 SYSTAR

19

19

145

54
56 VIF

16,5

16,5

170

75
57 4D

16,5

16,5

160

80
58 LOMACO

16,2

16,2

102

25
59 EVIDIAN

16

16

138

50
60 TINUBU SQUARE

16

16

81

29
61 COHERIS

15,6

15,6

170

49
62 ORDIROPE

15,3

15,3

99

23
63 DIVALTO

14,9

14,9

145

69
64 EASYVISTA

14,7

14,7

94

15
65 TALENTSOFT

14,7

14,7

200

80
66 ITN

14,6

14,6

109

57
67 EVOLUCARE

14,5

14,9

141

11
68 QUALIAC

14,2

14,2

145

80
69 NP6

14

14

96

9
70 SIDETRADE

13,6

13,6

114

35
71 BI-SAM TECHNOLOGIES

13,4

20,8

106

34
72 DICTAO

13,3

13,7

95

65
73 CAMELEON SOFTWARE

13,2

13,2

90

23
74 IVALUA

13

13

98

15
75 SEFAS INNOVATION

13

13

100

40
76 WITBE

12,9

12,9

90

38
77 GOTO SOFTWARE

12,6

12,7

98

41
78 DATAFIRST

12,5

14

120

26
79 INFOLOGIC ENGINEERING

11,8

11,8

120

25
80 GROUPE VISIATIV

11,5

49,2

289

44
81 IP-LABEL

11,4

11,4

97

14
82 KLEE GROUP

11

36,8

338

30
83 SYSTRAN

10,7

10,7

78

55
84 ARPEGE

10,4

10,8

110

27
85 EFFISOFT

10,4

10,4

91

15
86 FUTURMASTER

10,4

10,4

114

42
87 GROUPE ACH@T SOLUTIONS

10,1

10,7

106

38
88 CARL SOFTWARE

10

10

99

22
89 EUDONET

10,0*

10,0*

88

39**
90 PROWEBCE

10

68

250

63
91 EVERWIN

9,8

9,8

104

21
92 MISMO INFORMATIQUE

9,5

17,5

140

12
93 A2IA

9,4

9,7

75

31
94 IRIUM

9,4

10,3

101

31
95 ID SYSTEMES

9,2

9,2

102

35
96 ACD GROUPE

9,1

9,4

103

34
97 SPIRAL GROUP

9

9,6

91

37
98 ARC INFORMATIQUE

8,9

10,4

74

16
99 MAKAZI

8,6

8,6

70

25
100 BUSINESS DOCUMENT

8,4

8,4

42

14