Cette acquisition va se faire en deux temps. D’abord, Accenture prend une participation de 47,4 pourcent du capital d’Octo Technology, cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de logiciel, avec l’intention d’acquérir le solde du capital.
Ensuite, Accenture fera l’acquisition de la participation dans Octo auprès de François Hisquin, fondateur et Président d’Octo, d’autres dirigeants d’Octo et de Financière Arbevel au prix de 22,50 euros par action et de 1,7222 euros par bon de souscription d’actions. Après la réalisation de cette acquisition, Accenture lancera une offre publique d’achat volontaire afin d’acquérir aux mêmes prix le solde du capital.
Le prix de 22,50 euros par action représente une prime de 43,8 pourcent par rapport au cours de clôture de l’action Octo le 14 septembre 2016. L’offre valorise l’intégralité du capital d’Octo (sur une base diluée) à environ 115 millions d’euros.
En cas de succès de l’offre publique d’achat, Octo rejoindra Accenture Digital dont elle renforcera les capacités et activités en France.
En 2015, Octo Technology a réalisé un chiffre d’affaires de 38 M€ en croissance de 40 % par rapport à l’exercice précédent et un bénéfice net de 2,8 M€ (1,7 M€ en 2014).