Gartner consacre un nouveau quadrant magique aux systèmes de fichiers distribués et au stockage objet dans lequel les trois leaders sont Dell EMC, suivis d’IBM et de Scality. Hitachi Data Systems est le seul challenger, Red Hat et SwiftStack, les deux seuls visionnaires. Tous les autres, notamment Netapp, Cloudian, Suse, Huawei… sont confinés à la catégorie des acteurs de niche.

Les systèmes de fichiers distribués et le stockage objet sont définis par le Gartner comme « des solutions logicielles et matérielles qui s’appuient sur les technologies objet et/ou de fichiers scale-out pour répondre aux besoins de la croissance des données non-structurées et basées sur des architectures distribuées de type « shared nothing » ».

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Le principal intérêt des quadrants magiques c’est la liste des points forts et des faiblesses que le Gartner établit pour chacun des fournisseurs répertoriés.

En pole position de ce marché, on retrouve donc Dell EMC et plus exactement ses offres Isilon et Elastic Cloud Storage (ECS). Au chapitre des points forts, Gartner note que :

– Isilon contribue à faire progresser l’adoption par les entreprises de nouveaux usage tels que la surveillance vidéo, l’analyse big data, la sauvegarde et l’archivage actif… ;
– ECS a été éprouvé sur de grands déploiements dans une grande variété d’entreprises et s’impose comme une plateforme séduisante en termes de performances-prix pour un grand nombre d’utilisateurs finals incluant les fournisseurs de services Cloud ;
– les utilisateurs qui cherchent à bâtir une plateforme pour les applications générant des données non structurées trouveront dans le portfolio Dell EMC un large choix de produits, des tarifs agressifs, et des modèles de déploiement et de consommation (tels que les achats software-only, le leasing, et la tarification à l’usage) à la fois nouveaux et attractifs.

En revanche, Gartner met en garde les clients sur les risques liés à l’acquisition d’EMC par Dell. « Il n’est pas exclu que le nouvel ensemble fasse évoluer sa stratégie de vente, de support, et ses priorités de recherche & développement. D’autre part, les coûts relativement élevés d’ECS peuvent conduire certains clients à explorer des alternatives moins coûteuses. Enfin, la version actuelle d’Isilon OneFS n’est pas optimisée pour le Flash – mais il semble qu’un système Isilon 100% Flash vienne d’être annoncé – et n’est pas adaptée aux petits fichiers et aux charges de travail de métadonnées de forte intensité avec des exigences de faibles latences », note Gartner.

En deuxième position, Gartner classe IBM, et plus exactement ses offres Spectrum Scale et Cloud Object Storage, issue de l’acquisition de la technologie Cleversafe. Gartner note que :

– Spectrum Scale et Cloud Object Storage sont des offres matures avec des options de déploiement flexibles et des centaines de clients opérant des infrastructures à l’échelle du petaoctet ;
– Cloud Object Storage utilise une approche différenciante pour sécuriser les données au repos. Son système d’encryption est intégré à son algorithme de dispersion pour réduire le risque de fuite de données et il permet de se passer de la gestion d’une clé externe ;
– Spectrum Scale offre une performance de traitement concurrentielle pour les petits et les grands fichiers ; fournit un support étendu des interfaces NFS, SMB, REST (S3, Swift) et HDFS et peut répartir les données entre Amazon S3 et IBM Cloud Object Storage.

Gartner évoque néanmoins plusieurs faiblesses et limitations :

– Le produit Cloud Object Storage manque d’une support natif pour l’accès aux fichiers et nécessite un outil tiers pour y parvenir ;
– Le licensing de Spectrum Scale est difficile à comprendre selon les clients. Plusieurs éditions du logiciel utilisent un licensing calculé sur le nombre de socket combiné avec d’autres formes de licensing basées sur le rôle joué par les nœuds ;
– Le rachat de Cleversafe par IBM pourrait conduire IBM à donner à aligner plus étroitement le développement de Cloud Object Storage à Softlayer.

Enfin, à Scality, troisième de ce quadrant magique, Gartner reconnaît :

– de solides partenariats channel et des relations OEM avec Dell et HPE.
– sa technologie Ring qui supporte à la fois le stockage objet et le mode fichier. Elle est conçue pour offrir de bonnes perfomances pour les petits fichiers, ce qui lui permet de se substituer aux NAS traditionnels pour les données non structurées ou semi-structurées.

Gartner liste néanmoins plusieurs points de vigilance :

– l’expérience des clients d’Amérique du Nord a été mitigée en 2015 en raison de la hausse importante du chiffre d’affaires et d’importants changements dans l’équipe Scality ;
– Scality n’est pas conçu pour se substituer aux NAS généralistes dans la mesure où sa technologie n’est pas optimisée pour les métadonnées lourdes et les charges de travail à accès aléatoire, et où elle ne possède pas toutes les fonctionnalités des NAS d’entreprise (absence de fonctionnalités de snapshot ou de support Network File System v.4) ;
– Plus grand fournisseur indépendant de systèmes de fichiers distribués et de stockage objet, Scality ne propose pas ses solutions sous forme d’appliances hardware pré-intégrées. Du coup, l’entreprise est susceptible de devenir la proie d’une opération de croissance externe d’un fournisseur plus important désirant se positionner sur son marché.

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