Les trois éditeurs majeurs de logiciels sont de véritables pompes aspirantes de technologies. A eux trois depuis 2010, ils ont racheté près de 70 entreprises représentant un montant déclaré (les acquisitions dont le montant est déclaré représentent moins de la moitié du total) de plus de 40 milliards de dollars. Dans le débat entre développer ou acheter, les acquisitions permettent aux trois éditeurs de gagner un temps précieux dans un secteur en évolution très rapide. Parfois, ces rachats sont difficiles à analyser voire à comprendre.
C’est en particulier le cas de Sun Microsystems, star des années 80 dans le domaine des stations de travail. Sun a été racheté parce qu’il n’allait pas très bien et perdait des parts de marché, en particulier sur les serveurs. Mais le rachat par Oracle n’a pas arrangé les choses, loin s’en faut. Quelle surprise lorsqu’Oracle a fait irruption sur le marché des serveurs en rachetant Sun. Pourquoi un éditeur de logiciels qui n’avait aucune expérience dans le développement et la vente de matériels a voulu entrer un tel marché ? Oracle propose de nombreuses solutions intégrées matériels/logiciels sous la forme d’appliances, mais cela n’est pas de nature à justifier un tel mouvement. Et depuis le rachat, Sun n’a fait que continuer sur le chemin du déclin. D’ailleurs au 3e trimestre 2013, Oracle a du encore rétrogradé dans le Top5 en se faisant passer devant par Cisco, un entrant relativement récent sur ce marché (Le déclin des serveurs est-il inexorable ?).
Parts de marché des vendeurs de serveurs – 3T13 (M$)
Fournisseurs | 3T13 | En % | 3T12 | En % | ∆(3T13-3T12) En % |
HP |
3 404 |
27,6 |
3 330 |
26,4 |
2,2 |
IBM |
2 821 |
22,9 |
3 479 |
27,6 |
-18,9 |
Dell |
2 025 |
16,4 |
2 099 |
16,7 |
-3,5 |
Cisco |
599 |
4,9 |
419 |
3,3 |
42,7 |
Oracle |
500 |
4,1 |
592 |
4,7 |
-15,5 |
Autres |
2 989 |
24,2 |
2 684 |
21,3 |
11,4 |
Total |
12 340 |
100,0 |
12 605 |
100,0 |
-2,1 |
Source: Gartner (December 2013)
Si Oracle n’a pas réussi en enrayé la chute de Sun, c’est une entreprise en déclin que Microsoft a racheté avec Nokia. Numéro un de la téléphonie mobile, avec 4 % du PIB de la Finlande à elle toute seule au sommet de sa gloire, Nokia a complètement raté le virage du smartphone et donc décroché sur un secteur qui avance à marche forcée (Plus d’un milliard de smartphones en 2013). De son côté, Microsoft n’avait jamais réussi à simposer dans les OS pour mobiles. L’arrivée en troisième position de Microsoft, à la faveur du recul de BlackBerry, ne doit pas masquer l’échec de la firme de Redmond qui, malgré quelques récents progrès, a du mal à se frayer un chemin sur le marché de la téléphonie mobile. Et ce, malgré des efforts répétés depuis plus de dix ans.
Bill Gates a su placer un PC sur chaque bureau et dans chaque foyer mais il n’a pas trouvé la formule pour insérer un téléphone portable dans la poche de chaque habitant de la planète (Grandes manœuvres sur le front des smartphones). Et d’autres en ont profité. Le rachat de Nokia permettra-t-il à Microsoft de s’imposer sur ce marché ? La question reste posée.
SAP avait été un peu en retrait sur le front des fusions&acquisitions mais l’éditeur allemand a fait un rachat majeur en 2013 avec KXEN, un spécialiste de l’analytics prédictif dont les technologies vont être intégrées au fur et à mesure de manière transverse dans les différentes solutions (HP propose HANA de SAP en mode cloud). Autre différence majeure, SAP a racheté beaucoup d’entreprises allemandes là où Microsoft et Oracle ont porté leur dévolu principalement sur des sociétés américaines.
Evolution du CA de Microsoft, Oracle et SAP depuis 2008 (en $mds)
Oracle
janv-10 |
Sun Microsystems | Servers, storage, networks, Java, MySQL database, software, and services |
7 400 |
janv-10 |
Silver Creek Systems | Product Data Quality Solutions |
NC |
févr-10 |
AmberPoint | Service-Oriented Architecture (SOA) management |
NC |
févr-10 |
Convergin | Telecom Service Broker |
85 |
avr-10 |
Phase Forward | Applications for life sciences companies and healthcare providers |
685 |
mai-10 |
Secerno | Data protection hardware and software |
NC |
mai-10 |
Pre-Paid Software | Payment Solutions |
$73 |
mai-10 |
Market2Lead | Applications |
NC |
nov-10 |
Art Technology Group | Ecommerce software vendor |
1 000 |
févr-11 |
Ndevr – Select IP only | Environmental Reporting and Business Intelligence |
NC |
avr-11 |
Datanomic | Data Quality Software |
NC |
juin-11 |
FatWire Software | Web Content and Web Experience Management |
NC |
juin-11 |
Pillar Data Systems | Storage systems |
NC |
juil-11 |
InQuira | Service Knowledge Management Software |
NC |
juil-11 |
Ksplice | Rebootless Linux kernel updates |
NC |
sept-11 |
GoAHead | Service Availability and Management Software |
NC |
oct-11 |
RightNow Technologies | Cloud-based CRM |
1 500 |
oct-11 |
Endeca | E-commerce & Business Intelligence |
1 075 |
févr-12 |
Taleo | Talent Management Software |
1 900 |
mars-12 |
ClearTrial | Clinical Trial Operations and Analytics products |
NC |
mai-12 |
Vitrue | Social Marketing Platform provider |
300 |
juin-12 |
Collective Intellect | Cloud-based social intelligence solutions |
NC |
juil-12 |
Xsigo Systems | Provider of network virtualization technology |
NC |
juil-12 |
Skire | Managing capital projects, facilities and real estate |
NC |
juil-12 |
Involver | Social media development platform |
NC |
sept-12 |
SelectMinds | Cloud-based social talent sourcing |
NC |
nov-12 |
Instantis | Project Portfolio Management (PPM) applications and services. |
NC |
déc-12 |
Eloqua | Marketing Automation platform |
810 |
déc-12 |
DataRaker | Business intelligence. |
NC |
févr-13 |
Acme Packet | Networking hardware for telecommunications service providers |
2 100 |
mars-13 |
Tekelec | Subscriber data management solutions |
NC |
mars-13 |
Nimbula | IaaS offering |
NC |
oct-13 |
BigMachines | Leading provider of cloud based CPQ software |
NC |
oct-13 |
Compendium | Cloud-based content marketing provider |
NC |
Microsoft
Octobre 2010 | AVIcode, Inc. | .Net monitoring technology | Etats-Unis |
NC |
Octobre 2010 | Canesta, Inc. | 3-D sensing technology | Etats-Unis |
NC |
Mai 2011 | Skype Technologies | Telecommunications | Luxembourg |
8 500 |
Juin 2011 | Prodiance | Software | Etats-Unis |
NC |
Novembre 2011 | Videosurf | Video search | Etats-Unis |
100 |
Juin 2012 | Yammer | Social networking | Etats-Unis |
1 200 |
Juillet 2012 | Perceptive Pixel | Multi touch hardware | Etats-Unis |
NC |
Octobre 2012 | PhoneFactor | Two-factor authentication system | Etats-Unis |
NC |
Octobre 2012 | StorSimple | Cloud-storage appliance vendor | Etats-Unis |
NC |
Octobre 2012 | MarketingPilot | Marketing automation firm | Etats-Unis |
NC |
Janvier, 2013 | id8 Group R2 Studios | Home automation | Etats-Unis |
NC |
Mars 2013 | MetricsHub | Cloud monitoring | Etats-Unis |
NC |
Mars 2013 | Netbreeze | Social analytics | Suisse |
NC |
Juin 2013 | InRelease | Release management |
NC |
|
Septembre 2013 | Nokia mobile phones unit | Mobile phones, smartphones | Finlande |
7 200 |
Octobre 2013 | Apiphany | API Management |
NC |
SAP
Avril 2010 | Technidata AG | Environment Heath and Safely | Allemagne |
NC |
Mai 2010 | Sybase Inc | mobile and database solutions | Etats-Unis |
NC |
Décembre 2010 | Cundus AG | Disclosure Management Solutions | Allemagne |
NC |
Décembre 2010 | Secude | Software Security Products and Assets | – |
NC |
Septembre 2011 | Right Hemisphere | 3-D Visualization Software | Nouvelle-Zélande |
NC |
Septembre 2011 | Crossgate | Enabler of B2B electronic data exchange | Allemagne |
NC |
Décembre 2011 | SuccessFactor | human capital management cloud solutions | Etats-Unis |
3 400 |
Janvier 2012 | Datango | Software for creating multilingual documentation | Allemagne |
NC |
Janvier 2012 | Purisma | Master Data Management | – |
NC |
Avril 2012 | Syclo | Mobile Asset Management and Field Service Solutions | Etats-Unis |
NC |
Mai 2012 | Ariba | Collaborative business commerce | Etats-Unis |
4 300 |
Janvier 2013 | Ticket-Web | Ticketing solutions and CRM software | Allemagne |
NC |
Février 2013 | SmartOps | Inventory and service level optimization software | Etats-Unis |
NC |
Mars 2013 | Camilion | Solutions for insurance industry | Canada |
NC |
Juin 2013 | Hybris | e-commerce software | Allemagne |
NC |
Septembre 2013 | KXEN | Predictive analytics technology for line-of-business | Etats-Unis |
NC |
Décembre 2013 | GK Software | Software solutions for the retail sector | Allemagne |
NC |