» Le premier trimestre marque un excellent départ de l’année 2015, avec la plus forte croissance des livraisons enregistrée depuis le troisième trimestre 2010, lorsque le marché est sorti de la récession » , constate Adrian O’Connell de Gartner à propos du rebond des ventes de serveurs.  « C’est également le second en importance jamais enregistré « , souligne l’analyste.

Sur un an, le marché a progressé de 17,9% en valeur et de 13% en livraisons pour atteindre respectivement 13,394 milliards de dollars et 2,269 millions d’unités.

Ce sont les ventes de serveurs hyperscale (haute densité) en Amérique du Nord qui ont tiré le secteur. Les livraisons y ont progressé de près de 23%, compensant ainsi les baisses enregistrées en Amérique Latine et au Japon, et la faible croissance enregistrée dans la zone EMEA (+1,1%); ces régions pâtissant de la robustesse du dollar.

Avec une hausse de 13,2% des livraisons et de 14,5% du chiffre d’affaires, les serveurs x86 sont le principal moteur de la croissance. En revanche, les serveurs Risc/Itanium Unix voient leurs ventes reculer de 2,9% et leurs revenus baisser de 3,1%.
On note par ailleurs une nette reprise du marché des mainframes dont le chiffre d’affaires bondit de 95,1%.

Du côté des constructeurs, HP demeure le leader du marché. Malgré une érosion des ventes, ses revenus progressent de 10,4%. Dell se classe second, tant en volume qu’en valeur.

La bonne santé des serveurs x86 (merci le cloud !) pénalise IBM qui s’est retiré de ce marché au profit de Lenovo. Très logiquement, son chiffre d’affaires serveurs enregistre une baisse de 15,9%. En revanche, le fabricant chinois voit ses livraisons s’envoler (+239,2%) et ses revenus exploser (+658,2%).

Malgré la tiédeur de la reprise dans la zone EMEA (+1,1%), le chiffre d’affaires enregistré dans la région progresse de 6,6%.  » Un bon résultat pour le marché « , estime Adrian O’Connell qui constate des signes de reprise positifs malgré l’impact négatif des cours de change et la fragilité de certains pays comme la Russie. L’analyste voit dans la région un lieu de  » compétition féroce « .

Compétition qui pour le moment ne bouscule pas trop le leader HP malgré une légère érosion des ventes et une baisse plus significative du chiffre d’affaires (-7,3%). Dell (+13,7%), Cisco (+56,4%) et, surtout, Lenovo (+2.854,3% !) enregistrent quant à eux des gains de chiffre d’affaires significatifs.

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Table 1
Worldwide: Server Vendor Revenue Estimates, 1Q15 (U.S. Dollars)

Company 1Q15Revenue 1Q15 Market Share (%) 1Q14Revenue 1Q14 Market Share (%) 1Q15-1Q14 Growth (%)
HP 3 191 694 948 23,8 2 890 992 229 25,5 10,4
Dell 2 296 473 026 17,1 2 006 639 006 17,7 14,4
IBM 1 887 939 141 14,1 2 244 631 789 19,8 -15,9
Lenovo 970 254 659 7,2 127 973 470 1,1 658,2
Cisco 890 179 930 6,6 616 620 000 5,4 44,4
Others 4 157 871 704 31,0 3 469 383 444 30,6 19,8
Total Market 13 394 413 409 100,0 11 356 239 939 100,0 17,9

Source: Gartner (May 2015)

 

Table 2
Worldwide: Server Vendor Shipment Estimates, 1Q15 (Units)

Company 1Q15Shipments 1Q15 Market Share (%) 1Q14Shipments 1Q14 Market Share (%) 1Q15-1Q14 Growth (%)
HP 534 559 20,0 534 652 22,6 0,0
Dell 507 433 19,0 464 141 19,7 9,3
Lenovo 220 379 8,3 64 970 2,8 239,2
Huawei 105 803 4,0 85 919 3,6 23,1
Inspur Electronics 91 847 3,4 80 929 3,4 13,5
Others 1 209 319 45,3 1 131 102 47,9 6,9
Total Market 2 669 340 100,0 2 361 712 100,0 13,0

Source: Gartner (May 2015)