Comme prévu, Nutanix a fait son entrée en bourse jeudi. Une surprise tout de même : le spécialiste de l’hyperconvergence a introduit ses titres au prix de 16 dollars. La semaine dernière encore il annonçait une fourchette de 11 à 13 dollars. En appliquant le haut de la fourchette on obtenait il est vrai une valorisation de 1,8 milliard de dollars, inférieure aux 2 milliards de dollars estimés lors de la dernière levée de fonds réalisée en août 2014. Pour ne pas perdre d’une certain manière la face, l’entreprise a donc décidé de relever le prix d’introduction avec le risque toutefois que tous les titres proposés ne trouvent pas preneurs. Elle a également augmenté le paquet de titres à céder. Alors qu’à l’origine, elle envisageait de proposer 14 millions d’actions, plus une surallocation de 2,1 millions de titres, elle a finalement réalisé un premier placement de 14,87 millions de titres pour un total de 237,9 millions de dollars, ce qui valorise la société à 2,18 milliards de dollars. Ses dirigeants ont certainement poussé un soupir de soulagement lors de la clôture de l’opération
Les souscripteurs ont à présent la possibilité de souscrire 2,23 millions d’actions supplémentaires aux mêmes conditions endéans un délai de 30 jours. Reste à savoir si d’ici-là le titre ne va pas dévisser (selon PitchBook, 53% des 32 entreprises technologiques entrées en bourse depuis 2012 ont vu leurs actions baisser ensuite), ce qui aurait pour effet de décourager les actionnaires. En revanche, si tout se passe comme prévu, Nutanix pourrait lever 35,69 millions de dollars supplémentaires et voir sa valorisation monter encore d’un cran.
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